במידה ואתם משתמשים בDOKKA ואין לכם חיבור לתוכנת ERP (חשבשבת, פריורטי וכו') עליכם להשתמש בERP ברירת מחדל לדוגמא: אקסל. Excel
ישנה אפשרות לערוך ולבצע שינויים בהגדרות ובהעדפות בדיוק כמו באינטגרציות המקבילות.
נוכל לעשות זאת על ידי לחיצה על "הגדרות"-> "חיבור למערכות".
ישנן מספר אפשרויות בחירות ועליכם לבחור את Export to Excel/CSV only
דרך כניסה להגדרות תוכלו לייבא את החשבונות למערכת יחד עם תנאי התשלום אלו בזמן שאתם מעלים את רשימת הלקוחות והמשתמשים שלכם.
מאמר זה יסביר לכם כיצד ניתן להעלות את רשימת הלקוחות עם העדפותיכם.
תחילה, הכינו את הקובץ עם רשימת הנתונים לייבוא לדוקה.
אנא הורידו את הקובץ המצורף למטה- "UploadCompanyLists.xlsx."
תוכלו להשתמש בתבנית המוצגת בקובץ.
עמודה A הכרחית ומעבירה לDOKKA את הערכים שיוצגו.
- Account: חשבון חובה.
- Vendor: ספק.
- Payment terms: תנאי תשלום של הספק.
- Category/ Category2/ Category3: שדות לבחירה שהינכם עובדים איתם בתכנת הנה"ח. (מרכז רווח, מיקום, מספר מעקב וכו')
- Tax Rate: עליכם לרשום מע"מ, רווח, תעריף (כמו שמופיע בפורמט הטבלה)- לא חובה.
עמודה B הכרחית ובה מוצגים הנתונים של רשימת הערכים
עמודה C אינה הכרחית. ניתן להזין בה קוד המזוהה עם הערכים מעמודה A.
עמודה D אינה הכרחית. ניתן להזין בה תנאי תשלום המזוהים עם הספקים.
שמרו את המסמך כ-CSV.
תוכלו לעשות זאת באמצעות לחיצה על קובץ-> שמירה בשם.
בתיבה התחתונה לחצו על החץ השמאלי ובחרו: CSV UTF-8.
כעת חיזרו לחיבור למערכות > הגדרות> ייבוא הגדרות חברה ( פורמט csv)
במידה ומתקבלת הודעת שגיאה אנא תקנו את הטעות המצוינת בהודעה ונסו להעלות את הקובץ פעם נוספת. לאחר שהקובץ עלה לחצו שמור ועברו לשולחן העבודה על ידי לחיצה על החץ בחלקו העליון של המסך מצד ימין סמוך לשם החברה. ("חזרה")
פורמט יצוא
במידה ותרצו לייצא את העסקה ניתן לבחור אם לייצא בפורמט של קובץ Excel או CSV.
בנוסף, DOKKA מציעה פורמטים מותאמים למערכות הנהלת חשבונות שונות.
תחילת עבודה בDOKKA- העלאה וטיפול בחשבוניות
כעת תוכלו להעלות מסמכים/ חשבוניות ולמלא את הנתונים בטבלה המתואמת עבורכם. תוכלו להעזר במאמרים המצורפים וללמוד כיצד לעבוד ולהעלות מסמכים לDOKKA.
מצ״ב טמפלייט של האקסלים אותם יש לטעון למערכת