במקרה בו יש צורך לגבות / להוריד את המסמכים הנמצאים בדוקה למחשב ( לדוגמה הפסקת עבודה מול לקוח או גיבוי במקום נוסף) יש לעקוב אחר השלבים הבאים:
דוקה מאפשרת להוריד למחשב את הדטא בכמה דרכים .
ניתן לבחור מסמך אחד, קבוצה של מסמכים ואפילו תיקייה שלמה בקלות .
שלב ראשון- בחירת המסמכים להורדה:
א. בחירת כל המסמכים מתיקייה :
ניתן לבחור את התיקייה הרצויה בתוכן התיקיות מצד ימין ( חדש , בטיפול, טופל , ארכיון, הכל) לפי הצורך .
ב. בחירת מסמכים ספציפיים בעזרת חיפוש ממוקד:
ניתן לסנן מסמכים ספציפיים בעזרת הקלדה בשדה החיפוש ( שם ספק, מילה מנחה , תאריך, סכום או מספר תנועה ) .
שלב שני- הורדת מסמכים למחשב:
דוקה מאפשרת להוריד את המסמכים למחשב בכמה פורמטים שונים: אקסל, csv, pdf והדפסה.
א.הורדת מסמכים בפורמט אקסל/ csv:
בכדי להוריד את המסמכים הנבחרים בפורמט זה יש לעמוד על התיקייה/ החיפוש הרצוי ---> ללחוץ על אייקון הייצוא לקובץ מצד שמאל למעלה ולבחור את הפורמט בו רוצים להוריד את המסמכים .
בסיום, הקובץ ירד ישירות למחשב.
ב. הורדת מסמכים בפורמט pdf או הדפסה :
1. יש לבחור את המסמכים אותם רוצים להוריד/ להדפיס- ניתן לבחור מסמך אחד, כמה או תיקייה.
*בחירה של מסמך ספציפי או מקבץ בצורה ידנית:
בשביל לבחור מסמך אחד או יותר בצורה ידנית להורדה/ להדפסה יש ללחוץ על מקש הctrl במקלדת ולבחור את המסמכים בעזרת לחיצה עליהם עם העכבר - כל מסמך שנבחר יסומן בכחול --> לאחר בחירת המסמכים תיפתח שורת עריכה עם מידע על כמות המסמכים שנבחרו
* בחירה של לכל הקבצים בתיקייה :
בשביל לבחור את כל המסמכים בתיקייה להורדה/הדפסה יש ללחוץ במקלדת על ctrl+a - פעולה זו תבחר את כל המסמכים יחד.
2. הורדת/ הדפסת מסמכים :
לאחר בחירת המסמכים הרלוונטיים,יפתח שדה עריכה בו ניתן לבצע פעולות שונות .
*במידה ורוצים להוריד את המסמכי למחשב יש ללחות על לחצן ההורדה
* במידה ורוצים להדפיס את המסמכים ישירות מדוקה ניתן ללחוץ על לחצן ה״הדפסה״.
לכל עזרה או שאלה נוספת בנושא או בנושאים אחרים אנו מזמינים אתכם לפנות לצוות התמיכה