כל המסמכים שעולים למערכת DOKKA מזוהים כחשבונית.
לאחר לחיצה על המסמך משולחן העבודה תוכלו לראות שנפתח מסמך הנהלת חשבונות עם כל הפרטים מהחשבונית שהעלתם.
לדוגמא:
סת: סוג התנועה לבחירתכם המסונכרן עם תוכנת הנה"ח שלכם.
חשבון זכות: ניתן למשוך מהמסמך עצמו את שם הספק באמצעות גרירה לשדה.
חשוב לבצע גרירה מתוך המסמך ולא להקליד כיוון שזו דרך שבה DOKKA תלמד ובפעמים הבאות הנתונים יוזנו באופן אוטומטי.
במידה ואתם "עומדים" על המסמך וDOKKA לא מזהה ניתן להתחיל להקליד בשדה החיפוש.
חשבון חובה: סוג ההוצאה. ניתן להתחיל להקליד ולבצע בחירה.
במסמכים הבאים של אותו הספק DOKKA תלמד ותקשר לסוג ההוצאה.
תאריכים:
תאריך: תאריך החשבונית
תאריך ערך: תאריך תקבול או תשלום.
תאריך נוסף: יוגדר בהתאם לבחירתכם בהגדרות החברה
פרטים: מלאו את השדה באמצעות גרירת הנתונים מהמסמך.
שימו לב כי בשורה משדות אחרים, שדה פרטים אינו נלמד אך ניתן להגדיר בהגדרות החברה מילוי ברירת מחדל ולגרור במידת הצורך מהחשבונית על מנת לחסוך את פעולת ההקלדה.
סכום- סכום סה״כ החשבונית (כולל מע״מ)
אנא השתמשו בגרירה מתוך המסמך אל תנועת היומן בכל פעם שיש אפשרות, זו הדרך המהירה ביותר ללמד את DOKKA מהן העדפותיכם.
לפני ביצוע הקליטה תוכלו לעבור באמצעות החיצים במקלדת בין השדות על מנת לוודא כי הכול נכון והמסמך מוכן לקליטה להנה"ח.
ניתן לשנות את רוחב העמודות כמו באקסל.
פירוט על אפשרות שינוי רוחב העמודות ועל עוד פונקציות שימושיות תמצאו במאמר ההמשך.