DOKKA מתממשקת עם מספר רב של תוכנות הנהלת חשבונות
במידה ואנחנו לא מתממשקים באופן מלא לתוכנת הנהלת החשבונות שלכם אתם עדיין יכולים להנות מיתרונות כמו קלות, מהירות וניהול המסמכים ב-DOKKA.
לאחר שערכתם את תנועות היומן בDOKKA אתם יכולים לייצא ולייבא אותם בקלות לתוכנת הנהלת החשבונות שלכם.
הערה: ישנן תוכנות הנהלת חשבונות שלא מאפשרות ייבוא כלומר, כל העסקאות צריכות להירשם באופן ידני.
אנא וודאו עם תוכנת הנה״ח שלכם שקיימת אפשרות הייבוא.
תחילה, הורידו את הנתונים מ-DOKKA בפורמט אקסל או CSV.
בחלקו השמאלי העליון של המסך לחצו על אייקון היצוא-> פורמט לבחירה.
חשוב לציין כי הקובץ שהורד יהיה כולל את כל המסמכים שראיתם בשולחן העבודה.
אם תרצו להוריד לייצא ולייבא קבוצה מסויימת של חשבוניות עליכם להתאים את התצוגה.
תוכלו לעשות זאת באמצעות (1) תצוגת טבלה->(2) סינון לפי בחירתכם->(3) סימון V->יצוא לקובץ (4)->בחירת הפורמט.
הקובץ יורד למחשב שלכם.
-1
-2
-3+4
השלב הבא הוא לפעול על פי הנחיות ייבוא נתונים במערכת הנהלת החשבונות שלכם.
שימו לב לא לייצא ולייבא את אותו המסמך פעמיים!
לפניכם מספר הצעות לדרכים על מנת לוודא שכל מסמך מיובא רק פעם אחת:
1. השתמשו באפשרות השידוך. ניתן לשדך את המסמכים יחדיו ולבצע נעילה בכדי למנוע ייצוא של מסמך פעמיים.
מקש ימני על מסמך בשולחן העבודה->שדך מסמכים-> גרירה אל החלון שנפתח משמאל->מנעול->יצוא לקובץ מהאייקון ההורדה מצד שמאל.
הוסיפו כותרת למסמכים וכך תוכלו להיות במעקב שאכן ייצאתם אותם.
2. בזמן עריכת המסמכים הוסיפו תג עם מספר מזהה עבור פעולת הייבוא. תוכלו לקרוא כאן על הוספת תג בDOKKA.
לאחר קליטת המסמכים ושאתם מוכנים לייצא לתוכנת הנה"ח בצעו סינון בשולחן העבודה לתג שהגדרתם וכך תוכלו לראות רק את המסמכים של הנמצאים בקבוצה זו. כעת תוכלו לבצע את הייצוא מDOKKA.
את הסינון ניתן לבצע בתצוגת הטבלה באמצעות הקלדת #שם התג בשורת החיפוש.
