המאמר הזה מפרט את סוגי המשתמשים השונים אותם ניתן להגדיר בדוקה. ניתן לקרוא על הוספת וניהול המשתמשים במאמר הבא.

*יוזר המוגדר בתור ״משתמש״ לרוב ישמש בארגון כ״לקוח״ או ״מאשר״ - תלוי בצורך הארגון.



 

מנהל מערכת

מנהל חשבונות- סעיף מס׳ 1

מנה״ח ללא אפשרות קליטה- סעיף מס׳ 1ב׳

משתמש בסיסי - סעיף מס׳ 2

משתמש מסווג - סעיף מס׳ 3

 

*מנהל לקוחות עם הגבלת גישה או משתמש (בסיסי או מסווג) עם הגבלת גישה יכול לבצע את הפעולות הנ״ל רק על מסמכים שהעלה בעצמו או הועברו לאישור שלו

העלאת מסמכים

V

V

V

V

V

צפייה במסמכים בשולחן העבודה הרגיל

V

V

V

V

V

צפייה במסמכים בשולחן העבודה המסווגVVVXV
צפייה בפרטים חשבונאייםVVVXX

חיפוש מסמכים

V

V

V

V

V

עריכת מסמכים (פיצול ומיזוג)

V

V

V

V

V

שידוך מסמכים

V

V

V

V

V

אישור חשבוניות

V

V

V

V

V

הוספת פתקיות

V

V

V

V

V

הוספת תוויות

V

V

V

V

V

שימוש בצ׳ט

V

V

V

V

V

שינוי פרטים חשבונאיים ספציפיים (לפי הגדרה)**

V

V

V

X

X

שינוי כל הפרטים החשבונאיים

V

V

X

X

X

קליטה להנה״ח

V

V

X

X

X

הוספת וניהול משתמשים

V

X

X

X

X

הוספת חברות

V

X

X

X

X

שינוי הגדרות חברה וארגון

V

X

X

X

X

מחיקת מסמך שנקלט להנה״חVXXXX



בדוקה קיימים שלושה סוגי משתמשים עיקריים והרשאות משניות:

1. מנהל(ת) חשבונות: משתמש שינתן לבעל(ת) תפקיד עם אחריות פיננסית כך שיוכל להשפיע על תנועות היומן בספרים. משתמש זה יכול לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להעלות מסמכים ל-DOKKA, לאשר מסמכים, ולהעביר אותם לתוכנת ההנהלת חשבונות שלכם. 


* משתמש מסוג מנה״ח יכול להיות מוגדר גם כמנהל כללי -  למנהל(ת) כללי (אדמין) יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות. בנוסף, הוא רשאי לפתוח משתמשים וחברות, ולמחוק מסמכים מהדוקה לאחר שנקלטו בהנה״ח. כמו כן, מנהל(ת) כללי רשאי לשנות את ההגדרות של החברה. על מנת לאפשר בארגון משתמש מסוג זה, יש ליצור אותו כמנה״ח ולפתוח פנייה לתמיכה לשינוי ההרשאה שלו אדמין - רק מי שמוגדר אדמין יוכל לבקש בקשה זו מהתמיכה של דוקה.



1.א. מנהל(ת) חשבונות עם הגבלת גישה: משתמש שינתן לבעל(ת) תפקיד עם אחריות פיננסית כך שיוכל להשפיע על   תנועות היומן בספרים. משתמש זה יכול לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להעלות מסמכים ל-DOKKA, לאשר מסמכים,   ולהעביר אותם לתוכנת ההנהלת חשבונות שלכם, אך יוכלו לבצע את הפעולות האלה רק על מסמכים שהעלו בעצמם או     שהם תויגו בהם.


1.ב. מנהח״ש ללא אפשרות קליטה: למנהל(ת) ללא אפשרות קליטה יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות           ללא  האפשרות ללחוץ על כפתור ה״קליטה״ למערכת הerp.

למנה״ח מסוג זה יש גישה לצפייה בצד החשבונאי של המסמך ולהכנסת הנתונים לשדות הרלוונטים.


1.ג. מנהח״ש עם הגבלת אפשרות לעריכת תנועות: למנהל(ת) עם הגבלת אפשרות לעריכת תנועות ניתנת האפשרות לצפות בצד החשבונאי של תנועת היומן מבלי האפשרות לערוך את השדות ולקלוט את התנועה בפועל. 





2. משתמש בסיסי: לא יכול להשפיע על תנועות יומן או לראותן - אלא לצפות בכלל המסמכים ולאשר מסמכים.
לקוח מסוג זה יכול להוסיף הערות שיופיעו כפתקיות צהובות על גבי המסמך וגם לצפות בפתקיות הצהובות הקיימות, וכן להשתמש בחיפוש הקל והנגיש של DOKKA.


   2.א משתמש עם הגבלת גישה: לקוחות מסוג זה הם לקוחות קצה אשר יוכלו לצפות אך ורק במסמכים הנשלחים אליהם      לאישור באופן אישי, הועלו על ידם, או מסמכים בהם הם תויגו. הם לא יראו את כל שאר המסמכים במערכת.

 


3. משתמש בעל הרשאות מסווגות: אלו יקבלו גישה ל״מסמכים חסויים״ במסך הראשי, בנוסף לשולחן העבודה הרגיל.

* ניתן להגדיר לקוח תחת הגדרה זו רק בתנאי שהחיבור api שברשותכם הוא לפריוריטי .


   3.א. משתמש בעל הרשאות מסווגות עם הגבלת גישה:

   משתמש זה יראה אך ורק שהעלה בעצמו או את המסמכים המשוייכים אליו ע״י הליך אישורים או תווית (כמו משתמש עם         הגבלת גישה). עם זאת, למשתמש כזה תהיה גישה גם למרחב המסווג בנוסף לשולחן העבודה הרגיל.

    * ניתן להגדיר לקוח תחת הגדרה זו רק בתנאי שהחיבור api שברשותכם הוא לפריוריטי .




** ניתן להגדיר את השדות שיהיו זמינים לעריכה עבור משתמש עם הרשאת ״מנה״ח ללא אפשרות קליטה״ באמצעות פתיחת קריאה מול צוות התמיכה